本文摘要：焦点看法｜行业概览（一）行业未来继续强劲增长展望银行业以后若干年，利率市场化将不停推高银行资金成本，促使商业银行追求更深入的精致化治理、更高的风险控制能力和更优质的服务。银保监会推出的《银行业金融机构信息科技外包风险羁系指引》等规章制度的相继出台，对银行业信息化体系建设、灾备体系和业务一连性治理提出了更高的要求；互联网金融的打击迫使商业银行正视新情况下的渠道建设。（二）行业未来集中度逐步提高，但不易形成寡头垄断我国银行IT解决方案领域竞争较为充实，市场化水平较高。

焦点看法｜行业概览（一）行业未来继续强劲增长展望银行业以后若干年，利率市场化将不停推高银行资金成本，促使商业银行追求更深入的精致化治理、更高的风险控制能力和更优质的服务。银保监会推出的《银行业金融机构信息科技外包风险羁系指引》等规章制度的相继出台，对银行业信息化体系建设、灾备体系和业务一连性治理提出了更高的要求；互联网金融的打击迫使商业银行正视新情况下的渠道建设。（二）行业未来集中度逐步提高，但不易形成寡头垄断我国银行IT解决方案领域竞争较为充实，市场化水平较高。

数据显示，该市场的集中度在逐步提高，强者益强，尤其是尾部公司份额占比下降较为显着。但海内中小银行数量众多，地域疏散，具有生长水平不平衡，需求变更频繁的特性，同时，行业高度细分，各供应商所提供的产物和服务有所偏重，一定水平上削弱了市场竞争的猛烈水平。行业不易形成垄断的格式的主要原因为：1）技术难垄断、2）客户资源难垄断、3）资质难垄断。

｜投资时机未来，随着银行IT行业市场化水平的加深，大部门银行会继续加大信息化领域的投资力度，更为精密的开展与银行IT解决方案服务商的专业互助，依靠应用软件开发及相关技术服务的优化提升业务处置惩罚效率、革新业务流程、实现IT技术对银行渠道、治理、业务等方面更为优质高效的支持。本行业将涌现出一些优质的投资标的，其应具备的特征如下：（1）公司主营收泉源于增长潜力较大的细分领域，如互联网银行、大数据、IT咨询；（2）公司至少在一个细分领域拥有焦点技术，并在该领域的市场占有率靠前；（3）项目团队履历富厚，人员稳定，完善的人员培训体系；（4）公司拥有较强的客户资源，富厚的项目履历；（5）公司财政状况康健，适宜日后规模扩张。名词释义目录1、行业界定2、行业政策2.1 职能治理部门2.2 执法法例2.3 行业资质3、全球及海内软件行业规模及现状3.1 全球软件和信息服务业规模及现状3.2 海内软件和信息服务业规模及现状4、银行业IT解决方案行业概述4.1 海内银行业概述4.2 海内银行业信息化投资概况4.3 海内银行业IT解决方案投资概况4.4 海内银行业IT解决方案分类先容5、行业商业模式5.1 软件行业销售模式5.2 银行IT解决方案行业开发模式6、行业未来生长趋势7、工业链7.1 上游7.2 下游8、行业竞争分析8.1 竞争要素及行业壁垒8.2 竞争格式8.3 行业龙头分析01 行业界定“银行IT解决方案”是指专业的软件企业运用成熟的IT技术，依照银行业务及治理需要，提供软件开发及相关技术服务和运维服务，实现IT技术对业务、治理、渠道等方面的支持。“银行IT解决方案行业”是“金融”的一个重要分支。

“金融”属于“”下的细分行业，该细分行业涉及规模广、行业跨度大、科技含量高，对我国金融企业的信息化水平提升作用日益增强，已成为国家重点支持生长的行业之一。金融业IT投资主要集中于银行业，同时银行业是我国信息化水平最高的行业之一，IT信息系统已成为我国银行业的重要基础架构。随着银行业务和IT技术的不停融合，银行业IT系统已从支持服务的角色转变为银行生存和生长的支柱。

行业关系图如下：02 行业政策2.1 职能治理部门我国软件和信息技术服务行业行政主管部门系国家工业和信息化部，其主要职能为：推动软件业和信息服务业生长；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和尺度；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息宁静技术开发。我国软件行业的行业组织为中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能为受信息工业主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定事情举行业务指导、监视和检查，并卖力软件工业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的事情。我国软件著作权挂号的业务主管部门是国家版权局中国版权掩护中心，专利权申报挂号治理的业务主管部门是国家知识产权局，商标权的注册和治理事情的业务主管部门是国家工商行政治理总局商标局。另外，银行IT解决方案的客户主要为银行，由中国银行保险监视治理委员会卖力制定该行业系统的信息化的计划、政策和尺度，并卖力指导详细事情。

2.2 执法法例为推动软件业的生长，国务院及各部委近年来陆续公布了一系列工业政策，为软件行业及行业内企业的快速生长缔造了良好的情况，软件行业适用的主要执法法例及政策如下表：2.3 行业资质银行信息化项目服务需要严格的招投标法式来选择最具技术实力和应用履历的产物息争决方案提供商，尤其在一些大项目上，入围尺度越发严格，对供应商的项目实施履历和专业资历有着更高的要求。另一方面，随着行业规范性增强，羁系部门对银行机构IT供应商选择有明确的资质要求，这也从差别层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

（1）行业资质认证概述软件行业的资质认证主要有：《双软企业认定》、《软件行业能力资质（三标治理体系）》、《盘算机信息系统集成资质》、《高新技术企业认定》、《国家秘密的盘算机信息系统集成资质》。《双软企业认定》和《高新技术企业认定》为软件行业基础认证，软件公司普遍持有该等资质，主要为持证公司带来税收方面的优惠政策。《国家秘密的盘算机信息系统集成资质》由国家保密局发表，是涉密项目的权威资质，银行IT解决方案涉密项目较少，一般不需此资质。

而《软件行业能力资质（三标治理体系）》即CMM/CMMI和ISO9000和《盘算机信息系统集成资质》对软件服务提供商相对比力重要，也是客户在招标时重点思量的因素之一。（2）重要资质先容—《软件行业能力资质（三标治理体系）》凭据国务院《关于勉励软件工业和集成电路工业生长的若干政策的通知》：勉励软件出口型企业通过ISO9000系列质量保证体系认证和CMM(能力成熟度模型)认证。

CMM/CMMI是软件能力成熟度品级模型(Capabitity Maturity　Model)/集成能力成熟度模型( Capacity Maturity Model Integrated )，它们是美国卡耐基梅隆软件工程研究学院（SEI）在美国军方支持下构建的现代企业的指导性作业体系，包罗项目治理、流程重组、知识工程，笼罩了软件历程开发、系统工程实践和治理等多个领域的实践历程，融合了ISO9000等作业体系的焦点思路。在形式上，CMM分为5个品级（第1级级别最低，第5级级别最高），CMM是一个动态的历程，企业在取得低级别证书后，可凭据高级此外要求确定下一步革新的偏向。针对性行业性很强，历程的量化更详细，更有操作性。

从申请CMMI认证到评估完成，约莫需要1至2年左右的时间，用度凭据级别及中介机构而定，集中在几十万之间。停止2016年底，海内获得CMMI5级认证的公司有165家。CMMI模型笼罩了以下四个领域：软件工程（SW-CMM）:软件工程的工具是软件系统的开发运动，要求实现软件开发、运行、维护运动系统化、制度化、量化。

系统工程（SE-CMM）:系统工程的工具是全套系统的开发运动，可能包罗也可能不包罗软件。系统工程的焦点是将客户的需求、期望和约束条件转化为产物解决方案，并对解决方案的实现提供全程的支持。

集成的产物和历程开发（IPPD-CMM）:集成的产物和历程开发是指在产物生命周期中，通过所有相关人员的通力互助，接纳系统化的历程来更好地满足客户的需求、期望和要求。如果项目或企业选择IPPD历程，则需要选用模型中所有与IPPD相关的实践。采购（SS-CMM）:采购的内容适用于那些供应商的行为对项目的乐成与否起到关键作用的项目。主要内容包罗：识别并评价产物的潜在泉源、确定需要采购的产物的目的供应商、监控并分析供应商的实施历程、评价供应商提供的事情产物以及对供应协议和供应关系举行适当的调整。

需要注意的是，CMM/CMMI是一个评估的依据和一个历程革新的框架，并不是一个尺度，它对于软件开发厂商比力重要，是客户评估开发商技术水准的重要指标之一，但对于系统集成商来说，则不太重要。（3）重要资质先容—《ISO9000》系列质量认证国际尺度化组织（ISO），ISO9000在ISO9000族尺度中，与软件企业关系最密切的是《ISO9001质量体系-设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》和《ISO9000-3质量治理和质量保证尺度第三部门：ISO9001在盘算机软件开发、供应、安装和维护中的指南》。ISO9000审核后只有“通过”和“不通过”两个结论，从申请认证到拿到证书完成，约莫需要半年到一年左右的时间，用度或许在几万元。

ISO9001此证书现在很是普遍，而且有泛滥趋势。因可以举行认证和发证的机构许多，证书也较容易获取。（4）重要资质先容—《盘算机信息系统集成资质》为了增强盘算机信息系统集成市场的规范化治理，工信部制定了盘算机信息系统集成资质治理制度，该资质分为五级，从特一级到四级资质，由高向低。2014年认定机构由工信部变换为中国软件评测中心。

盘算机信息系统集成资质的评审关注点为：综合条件、业绩、治理能力、技术实力、人才实力。以下为详细的指标：停止2017年，持有盘算机信息系统集成一级资质的公司有264家，二级资质840家，三级资质4951家，四级资质3571家，共9626家。

具有更高资质的软件服务供应商竞争力更强，差别银行对资质要求差别，通常预算凌驾1000万元的项目，要求具有一级资质；500万元至1000万元的项目，要求具有二级资质；300万元至500万元的项目，要求具有三级资质；其他集成项目，要求四级资质即可。03 全球及海内软件行业规模及现状3.1 全球软件和信息服务业规模及现状随着信息技术的高速生长和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息工业已成为众多蓬勃国家国民经济的基础性、战略性工业，也是保持经济连续增长的重要手段和拉动国民经济生长的强大动力。作为信息工业中最活跃、智力最麋集也是生长最快的软件工业，更是成为各国政府关注的焦点，且已广泛渗透到国民经济的各行各业并形成了新的经济增长点。

软件工业的生长水平成为权衡一个国家和地域现代化水平和综合实力的重要标志，关系到一个国家的政治和未来，并将成为21世纪拥有最大工业规模和最具辽阔前景的新兴工业之一。20世纪90年月以来，全球软件工业获得了飞速生长。据IDC统计，全球软件业的年均增长率一直保持在15%～20%之间。

2008年以来，全球性经济危机为软件工业结构调整和工业升级提供了时机，行业应用软件等治理软件因其奇特的优势受到青睐，软件服务化转型趋势越发显着，面向行业的一体化综合解决方案将成为企业深化业务治理的须要工具。软件提供商争相向软件服务化模式转型，有实力的软件企业拥有“传统产物模式”和“软件服务化模式”两种模式，既可以为客户提供软件服务化模式的服务，同时可为需要功效升级的客户或从一开始就偏好产物型的客户提供相应的软件产物。凭据Gartner的数据，已往十年全球软件行业的增速已趋于平缓，2017年全球IT业支出3.5万亿美金，增长3.3%。

预计2018年全球IT业支出3.7万亿美金，同比增长4.5%。3.2 海内软件和信息服务业规模及现状软件工业作为海内的基础性、战略性工业，在促进国民经济和社会生长、转变经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的职位和作用。

凭据工信部统计数据，2017年，全国完成软件业务收入5.5万亿元，比上年增长13.9%，增速同比提高0.8个百分点。从全年增长情况看，走势基本平稳。数据泉源：工信部凭据工信部2016年体例的《生长计划（2016-2020年）》，“十三五”期间，我国将以加速构建具有国际竞争优势的工业生态体系为主要任务。预计到2020年，业务收入突破8万亿元，“十三五”期间年均增长13%以上，占信息工业比重凌驾30%；软件出口凌驾680亿美元，软件从业人员到达900万人；软件和信息技术服务收入百亿级企业达20家以上，发生5到8家收入千亿级企业；工业收入超千亿元的都会达20个以上。

可见我国软件行业生长前景可观，未来我国软件行业整体上仍处于较高速发展期。04 银行业IT解决方案行业概述4.1 海内银行业概述凭据银监会2017年报，停止2017年底，我国共有银行业金融机构4,532家，从业人员417万人，其中包罗3家政策性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、134家都会商业银行、1,262家农村商业银行、965家农村信用社、33家农村互助银行、17家民营银行及39家外资法人金融机构。2017年，银行业总体出现稳健运行态势，资产欠债保持稳定增长，盈利继续增加，银行业金融机构风险抵御能力保持稳定，拨备较为富足，整体风险可控。

凭据中国银监会和中国银行业协会公布的数据显示，2007-2017年我国银行业金融机构资产规模稳步增长，停止2017年尾，我国银行业金融机构资产总额到达252万亿元，比上年同期增长8.7%，增速较上年尾下降7.1个百分点。以下为2007-2017年我国银行业金融机构资产增长示意图：在我国银行业稳步增长的同时，行业所面临的情况也在发生庞大变化。主要体现在以下三点：（1）金融机构开放水平不停加深随着革新开放及全球经济一体化的不停深入，外资银行进入中国和中资银行走出国门的状况近年来获得的努力生长。停止2016年底，共有22家中资银行业金融机构在外洋63个国家和地域设立了1,353家分支机构，其中一级机构229家；14个国家和地域的银行在华设立了37家外商独资银行（下设分行314家）、1家合资银行（下设分行1家）和1家外商独资财政公司。

37家外资法人银行、86家外国银行分行获准谋划人民币业务，在华外资银行资产总额2.93万亿，欠债总额2.56万亿。一方面，勉励中资银行在有效防范风险的前提下"走出去"，科学实施外洋结构能够努力引进境外战略投资，拓展资本增补渠道，增强生长实力不停提升国际竞争力和影响力；另一方面，合理引导外资银行本土化生长，对增强金融市场活跃度、提升中国银行业整体治理水平和服务水平起到了努力作用。（2）利率市场化稳步推进自2012年以来，我国加速推进利率市场化革新，2015年10月24日，央行决议对商业银行和农村互助金融机构等不再设置存款利率浮动上限，标志着我国利率市场化的稳步推进连续深化。

已往，我国银行业恒久以来存在着严重的同质化竞争问题，其收入仍然严重依赖存贷利差，利率市场化革新使融资成本的增加和贷款利息的下降，加剧中国银行业的价钱竞争，淘汰银行的利润，但预期也将勉励商业银行开发更多市场创新产物及服务，并接纳基于风险订价。利率市场化将对银行业发生深远影响，要求银行治理更精致化，倒逼银行加速业务结构调整实现转型。

（3）金融创新不停增强随着盘算机技术和网络技术的迅速生长，互联网金融逐渐兴起并渗透进金融行业各个领域，以互联网理产业品、第三方支付等为代表的新型互联网金融产物对传统金融行业的业务模式及其盈利能力组成了新的挑战。随着互联网金融产物和服务逐渐被市场和客户所接受，越来越多的银行机构主动使用互联网求变创新，银行业围绕业务生长和创新需求，以互联网金融、大数据和云盘算为契机，不停增强自身创新能力，同时也对银行业金融机构的风险治理和内部控制能力提出了更高的要求。4.2 海内银行业信息化投资概况银行IT投资与我国银行业的动态息息相关。

近年来，在利率市场化和互联网金融的打击下，银行对自身精致化治理、风险控制能力和服务水平等提出了更高的要求，满足客户日益增加的个性化和差异化需求成为银行业未来生长的偏向。随着金融革新的深化，银行等金融机构的业务品种获得富厚，服务职能获得拓展，市场服务需求总量保持增长态势。同时，银行业务的信息化、互联网化的趋势不停强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。

在此配景下，我国银行业加大了对信息化的投资以保持服务效率，银行业IT市场继续保持稳定增长态势。IDC数据显示，2017年我国银行业整体IT投资为1,014.04亿元人民币，同比增长9.8%。

2017年，从中国银行业IT投资在各种IT产物的漫衍来看，硬件方面的投资占到投资总量的52.1%，软件和服务方面的投资占银行业IT投资总量的9.0%和38.9%。IT服务包罗支持服务和专业服务，支持服务主要是运营维护，运营维护主要是指软硬件产物免费期外的维修、维护服务；专业服务包罗集成服务、IT咨询、IT外包、IT培训。现在，我国银行机构已普遍设立IT部门，除大型商业银行等部门银行机构外，我国多数银行机构设立的IT部门通常较少完全独立开展软件产物应用开发业务，大多会与专业的银行IT解决方案供应商举行互助开发，提高治理及开发效率，在二者互助历程中，银行IT部门通常卖力项目监视、历程跟踪及业务开展情况的检查，IT解决方案供应商的业务团队通常根据银行的各项要求或条约约定的开发目的卖力实施项目各环节的详细开发事情及技术服务事情。4.3 海内银行业IT解决方案投资概况银行IT解决方案是指由专业的软件企业运用成熟的IT技术，依照银行的业务及治理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处置惩罚效率、革新业务流程、实现IT技术对于银行决议、治理、业务等方面的支持。

银行IT解决方案代表了金融业信息化领域的最高技术水平，在海内已形成相对独立的细分市场，聚集了一批在海内金融业信息化领域具有相对技术优势和富厚行业履历的IT厂商。2017年中国银行业IT解决方案市场整体规模为339.6亿元，比2016年增22.5%，预测到2021年市场规模将到达737.0亿元，年复合增长率为21.60%。中国银行业IT解决方案市场按解决方案种别组成情况如下：中国银行IT解决方案市场细分领域的需求情况如下：注：以上银行合计数不包罗信托、财政公司、金融租赁、汽车金融等，故与银监会统计的银行业金融机构总数4,532家纷歧致。4.4 海内银行业IT解决方案分类先容凭据IDC陈诉，中国银行业IT解决方案市场主要分为业务、渠道、治理和其他四大类，详细分类情况如下图所示：4.4.1 渠道类解决方案银行业渠道类解决方案主要包罗网上银行解决方案、移动银行解决方案、呼叫中心/电话银行解决方案、直销银行解决方案等。

以下是几种典型的渠道类解决方案子市场概况。（1）网上银行解决方案网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行使用网络技术，通过网络向客户提供开户、查询、对帐、行内转帐、跨行转账、信贷、网上证劵、投资理财等传统服务项目，使客户可以足不出户就能够宁静便捷地治理活期和定期存款、支票、信用卡及小我私家投资等。与传统银行和传统电子银行相比，网上银行在运行机制和服务功效方面具有全球化、无分支机构、虚拟化、智能化、创新化、运营成本低、亲和性强的特点。

随着电子商务、网络经济、互联网金融的兴起，网上银行在我国快速稳定生长。2001年6月，中国人民银行颁布实施《网上银行业务治理暂行措施》（中国人民银行令[2001]第6号），该措施划定：银行机构在中华人民共和国境内开办网上银行业务，应在开办前向中国人民银行提出申请，经中国人民银行审查同意后方可开办。2007年1月，人民银行公布[2007]第4号通告，废止《网上银行业务治理暂行措施》，宣告商业银行可以自主决议开展网上银行业务，网上银行业务规模连续上涨。

随着网上银行生意业务规模的连续高速扩大，各银行机构对网上银行解决方案需求也连续快速增长。（2）移动银行解决方案移动银行是指以手机、PDA等移动终端作为银行业务平台中的客户端来完成某些银行业务。移动银行是典型的移动商务应用，它的开通大大增强了移动通讯公司及银行的竞争实力。

移动银行以其奇特的便利性和庞大的用户基数逐渐在种种电子银行业务当中崭露头角并展现出庞大潜力。与其他形式的电子银行相比，移动银行具有以下优势：由于移动银行在电子银行当中具有便捷度高和用户基数大的特点，近年来其生长十分迅速。展望未来，随着移动银行生意业务规模的连续高速扩大，将会促进移动银行解决方案市场的快速生长。

（3）呼叫中心/电话银行解决方案呼叫中心又称电话银行，是客户服务中心、客户眷注中心、电话服务中心、客户支持中心、服务热线等的统称。作为最早开始投入应用的电子银行之一，我国的电话银行履历了较长的生长期。现在电话银行系统的各项功效主要包罗业务管理、信息查询、呼出营销等几个主要模块，系统在功效上已经靠近完备水平。

电话银行作为商业银行最主要的服务渠道之一，未来将在富厚服务内在、厘革服务方式、升级服务模式上连续提升，主要体现为如下几个趋势：一、全渠道融合驱动服务越发综合化，二、智能化生长驱动服务越发智慧化，三、多元化谋划驱动服务更具价值化。（4）直销银行解决方案直销银行（即互联网银行或者虚拟银行）是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式，直销银行不设实体营业网点和物理柜台，主要通过电子渠道提供金融服务的谋划模式和客户开发模式，客户则通过电脑、电子邮件、手机、电话、银行自助终端设备等远程渠道获取银行产物和服务。直销银行具有机构少、人员精、成本小等显著特点，能够为客户提供比传统银行更优惠的利率和用度更低廉的金融产物及服务。作为不设立实体业务网点的银行，可为客户提供全天候、不中断、不受网点限制的银行产物和金融服务，成为“7*24小时的银行”。

4.4.2 业务类解决方案业务类解决方案主要指焦点业务系统等银行日常运营的基础系统解决方案。银行一切关于存款和贷款账户的业务操作都须通过焦点业务系统完成。经由多年的生长和积淀，现在银行业焦点业务系统已经形成席卷客户信息治理、存款业务、贷款业务等基本功效为主的业务框架。

随着银行业金融机构对服务质量愈加重视，银行焦点业务系统逐渐从传统的以生意业务驱动的会计核算系统转变为以客户为中心的按产物举行治理的生意业务处置惩罚系统。未来银行业焦点业务系统的市场增长动力主要来自中小银行。

我国的大多数一、二类银行是引进和运用焦点业务系统的先驱，其焦点业务系统建设已较为完备。由于更换系统的成本较高，此类银行现在在焦点业务系统上的建设计谋主要是围绕现有的系统举行更新、升级或调整。中小银行，特别是现在处于系统整合、升级集中的城商行、农商行、农信社等金融机构，由于系统建设较晚，业务转变难度小，而其业务扩张也对其焦点业务系统提出了更高的要求，因此，在未来一段时间内，中小银行的业务需求将会成为焦点业务系统市场生长的主要动力。

4.4.3 治理类解决方案治理类解决方案通常包罗商业智能/决议支持治理、客户关系治理等与银行后台精密相关的解决方案。（1）商业智能/决议支持解决方案商业智能/决议支持系统正逐渐与银行业务流程精密联合，银行借助该系统能对现有业务数据举行有效治理、挖掘和分析，定量检测并预算业务的发展，准确分析业务和营销方式，从而有效提升盈利能力。

随着利率自由化的加速推进，利率制定须反映市场的整体状况以及客户的信用状况，这就要求银行业金融机构更好地对数据举行有效运用，同时也意味着商业智能解决方案会是未来银行业金融机构治理类解决方案投资的重点。（2）客户关系治理解决方案我国银行业的运营模式正在从“以账户为中心”向“以客户为中心”转变，银行对高端客户的争夺也越发猛烈，只有通过差别的渠道获取全方位的客户信息，并凭据差别的客户行为对其举行种别划分，才气举行有效的决议以提供个性化服务、影响客户行为并最终到达提高盈利的目的。我国商业银行将在以客户为中心的指导思想下进一步增强客户关系治理解决方案的建设，在进一步富厚客户信息的基础上，关注细分市场，满足客户多样化需求，从而挖掘客户价值。

05 行业商业模式5.1 软件行业销售模式银行IT解决方案市场主要是以银行的业务部门为需求的提倡方，向银行的科技部门提出需求。科技部门在获得行向导批准后，组织包罗研发中心、测试中心、数据中心等部门在内的下属部门团体讨论，并在团体讨论通事后进入可研立项阶段。可研立项阶段主要包罗开端需求分析、厂商调理、同业调研、需求调研，可研陈诉体例等环节，立项事情须根据行内投资治理实施细则开展。

立项通事后则进入商务采购标阶段，银行根据尺度的招标采购流程选择厂商或者系统集成商，完成条约签订及支付首付款事情。凭据软件行业的特点，本行业主要存在两种解决方案销售模式：（1）商品软件模式产物化软件销售模式是指行业应用软件供应商依托自主研发的具有良好可复制性、高度成熟的通用化软件产物，直接向最终用户销售或通过渠道供应商举行规模化销售的运营模式。该种模式下，厂商凭据产物组件和提供用户授权许可的数量对产物举行订价。

由于产物化软件是高度尺度化的产物，不需要定制化开发即可交付使用，接纳产物化软件销售模式的优势在于可以面向中小型组织客户群实现大规模营销，快速扩张下游市场，并通过渠道网络实现跨区域谋划。（2）定制化开发模式定制化项目开发模式是指行业应用软件供应商针对差别客户的个性化需求为客户量身定制开刊行业应用软件，最终交付的软件只供特定客户使用，是以单个项目而非成熟产物为导向的运营模式。接纳定制化项目开发模式的优势在于能够很好地满足客户的个性化需求，同时由于接纳完全定制化开发，单个项目的开发和实施周期较长，用度较高，有时需要采购一些商品化软件，在其基础上二次开发以满足客户需求。运行大型行业应用软件更需要专业的硬件设备作为支撑，从事定制化项目开发的公司往往具备为客户提供运行大型应用软件所必须的硬件支撑情况建设即系统集成业务的能力。

5.2 银行IT解决方案行业开发模式银行IT解决方案属于定制化开发模式，通常使用瀑布式架构模型。一个完整的软件开发历程是通过一系列的运动开展的，从系统需求分析开始，一直到产物验收交付，每个阶段都市发生循环或反馈，因此，如果有信息未被笼罩或者发现了问题，那么要“返回”上一个阶段并举行适当的修改，软件开发的历程是从一个阶段“流动”到下一个阶段，这样一个循环往复的历程就形成了软件开发的瀑布模型。纯粹的银行IT解决方案通常包罗：需求分析、提要设计和详细设计。

方案提供商将形成的咨询方案提交银行举行方案评审。如果是咨询加落地实施的项目，流程中则会增加后面的编码、测试、上线、运维。

以下划分对详细流程步骤举行说明：（1）需求分析系统分析员向用户开端相识需求，在此基础上用相关工具软件列出待开发系统的大功效模块，以及每个大功效模块中嵌套的小功效模块。系统分析员凭据自己的履历和需求用相关工具做出一份功效需求文档。

文档内容包罗系统整体大功效模块、对应的小功效模块，以及相关的界面和界面功效，并向用户确认该《需求文档》的内容。（2）提要设计提要设计主要指对软件系统的设计，包罗系统的基本处置惩罚流程、系统的组织结构、模块划分、功效分配、接口设计、运行设计、数据结构设计和堕落处置惩罚设计等，为软件的详细设计提供基础。

（3）详细设计详细设计是指实现详细模块所涉及的主要算法、数据结构类的条理结构及挪用关系，需要说明软件系统各个条理中的每一个法式，包罗每个模块或子法式的设计思量，以便举行编码和测试。详细设计须保证软件的需求完全分配给整个软件且足够详细。（4）编码在软件编码阶段，开发者凭据详细设计陈诉对数据结构、算法分析和模块实现等方面的设计要求，开始详细的编写法式事情，划分实现各模块的功效，从而实现对目的系统的功效、性能、接口、界面等方面的要求。

（5）测试测试编写好的模块或软件，交给用户使用。用户使用后逐个确认各项功效。软件测试有许多种：根据测试执行方，可以分为内部测试和外部测试；根据测试规模，可以分为模块测试和整体联调；根据测试条件，可以分为正常操作情况测试和异常情况测试；根据测试的输入规模，可以分为全笼罩测试和抽样测试。

（6）交付上线在软件测试证明软件到达要求后，软件开发者应向用户提交开发的目的安装法式、数据库的数据字典、用户安装手册、用户使用指南、需求陈诉、设计陈诉、测试陈诉等双方条约的约定内容。用户凭据这些条约约定的资料举行验收并上线。

06 行业未来生长趋势银行业的生长趋势对银行IT解决方案行业具有强烈的动员作用。当前银行业的生长总体出现出互联网等业务创新稳步推进、个性化服务需求不停提升、信息宁静化需求逐步提升等特点，因而我国银行IT解决方案行业的未来生长出现出如下趋势：（1）互联网银行系统建设成为新兴生长偏向随着互联网的普及，互联网金融迎来了生长热潮，喜欢自助操作的人群在银行客户中所占比例逐渐提高。消费者越来越习惯于使用网络举行互联互通，银行业务也由此衍生出了新的盈利模式，即互联网银行，又名直销银行。

互联网银行是指借助现代数字通讯技术及物联网技术，通过云盘算、大数据等方式在线实现为客户提供存款、贷款、支付、结算、汇转、电子票证、电子信用、账户治理、钱币交换、P2P金融、投资理财、金融信息等全方位无缝、快捷、宁静和高效的互联网金融服务模式，其本质在于银行不依赖于物理网点而能够随时随地提供全历程的金融服务，包罗开户、签约和信贷等。未来，传统银行业务将受到互联网银行业务的进一步强烈打击，市场中现有银行将钻营向互联网银行市场进军，系统建设需求将大幅提升；另一方面，羁系机构近期批准设立的民营银行作为市场新入者，凭借新设物理银行网点已难以与现有银行机构抗衡，只能通过尽快建设非物理网点的互联网银行系统来抢占市场。上述银行业生长情况对互联网银行系统建设带来了庞大市场需求，互联网银行系统建设将成为银行IT解决方案供应商竞争的新兴市场。

（2）电子银行系统建设成为渠道重点随着行业的生长，未来渠道类解决方案的作用将越来越突出，而各种电子银行将成为其中的主力。客户需求日益多样化、个性化、碎片化，物理网点受制于成本等因素难以迅速扩展，电子银行将作为支撑传统银行转型的重要渠道。而互联网经济和电子商务规模的不停扩大，对客户的生意业务习惯发生庞大影响，客户对电子支付服务的需求激增，也为未来电子银行的生长赢来了黄金时期。

除了上述两个因素，第三方支付平台的快速生长，金融脱媒的进一步加剧，也引发了银行不停向电子渠道转型的内生动力。未来电子银行的定位将从简朴的生意业务替代、产物交付等生意业务渠道向营销新媒体和销售新渠道转型，服务定位从产物功效的提供向客户体验的全面提升转型，从银行辅助渠道向新的银行谋划模式转型。未来的电子银行渠道系统并不仅仅局限于把现有的网点业务电子化，还应当具备客户数据收集和金融产物推送等功效，从便捷化、个性化和实用化方面提升客户体验，确保银行在越发猛烈的市场竞争当中凭借用户基数保持竞争力。（3）数据服务成为创新关键大数据观点陪同着互联网时代而来，为互联网经济下各行业提升业绩和创新业务提供了重要的生长思路。

银行业在运作历程中积累了海量的生意业务数据，这些数据不仅展现客户的消费纪律，也暗含客户的潜在需求。未来银行IT解决方案行业生长不能仅仅局限于传统的辅助定位，而需要通过大数据挖掘和分析成为银行寻找新的业务泉源的主动手段。现在行业数据服务的应用仍处于实验阶段，未来银行业利差收入的压缩有助于加速推进本行业数据服务的生长。

（4）云平台成为未来竞争的重要领域停止现在，共有6家银行系的科技公司，这些科技公司以提供云服务为主，纷纷打造云平台。例如，平安科技的金融壹账通提供的解决方案也包罗智能银行云、智能保险云和智能投资云。兴业数金的云服务体系包罗银行云、普惠云、非银云、数金云，而且，凭据服务工具的差别，还可以举行领域细分。

招银云创推出金融基础云、云灾备解决方案、中小银行互联网业务上云服务、互联网出口宁静混淆云解决方案等。民生科技现在业务也包罗金融云、行业云、异业云、协同云等。

2018年5月，光大科技则与云划分代表光大团体与团体签约，配合建立“光大—金融科技创新实验室”。2018年6月，与阿里云告竣战略互助，将配合推动漫衍式架构、大数据及人工智能等技术与解决方案。

（5）个性化咨询服务需求增长咨询业务成为银行业IT解决方案供应商新的增长点，未来需求有望保持较快的增长。由于差别银行之间规模和业务上存在差异，IT建设基础不尽相同，对系统的需求千差万别，因此很难用一种通用的软件为行业内所有的银行提供完善的服务，个性化咨询需求由此发生。通过个性化咨询，银行业IT解决方案提供商切实分析客户的系统需求，并联合客户的业务情况对系统举行设计，确保最后投入实施的系统既能满足客户的真实需求，又能与客户的业务高度契合。由于个性化定制具有较大的优越性，越来越多的客户倾向于选择咨询服务。

而对解决方案提供商来说，咨询服务也能为其带来更大的利润空间。同时，在可预见的未来，我国银行业将进入快速厘革的时期，为个性化咨询提供了更好的市场时机。（6）风险治理功效将不停强化银行业是关乎国计民生的重要行业，银行业金融机构的业务涉及信贷、汇兑等领域，对社会的资金宁静具有深远的影响。

因此，银行业金融机构须重视其体系内的风险控制。随着信息化技术向银行业逐渐渗透，银行内部治理流程的信息化水平越来越高，现在银行的许多业务都须通过IT系统开展，因此，信息宁静成为整个银行体系风险治理的重要组成部门。行业大配景的未来变换促使银行业IT解决方案提供商越发关注信息宁静。

无论从整个行业情况还是从系统自身思量，风险治理的重要性也日益突出。因此，作为整个银行风险控制体系的重要实现手段，银行业IT系统未来也将从两个方面越发强调风险治理功效：一是把风险控制系统化，提升整个控制体系的质量和效率，密切监视银行业务运行当中存在的风险；二是关注系统自己的信息宁静问题，防止系统的宁静毛病为银行带来分外的信息风险。（7）海内优势企业生长将显着加速互联网时代的金融信息宁静形态正发生着变化，信息宁静问题时刻威胁着国家宁静。十八届三中全会通过《全面深化革新若干重大问题的决议》，健全公共宁静体系，保障国家信息宁静被提上了国家战略高度。

我国银行业作为关系国计民生的国家重要行业，其电子信息化宁静建设也显得紧迫。2014年9月，银监会公布《关于应用宁静可控信息技术增强银行业网络宁静和信息化建设的指导意见》，该指导意见的公布是我国进一步重视信息宁静的体现，也要求银行业对信息宁静与信息主权问题越发重视，打破我国银行业少数IT领域被外洋厂商垄断的现状，增强对我国银行IT解决方案行业生长的鼎力大举支持。现在，由于技术方面等原因，我国在银行IT解决方案领域虽不能实现完全的入口替代，但海内高新技术企业快速生长的势头已经显现，加之我国从政策层面临这一历程的不停推进，海内优势企业将获得越发快速的生长。

07 工业链银行业IT解决方案市场的上游行业为硬件、软件制品、以及外包服务，下游行业为银行业。7.1 上游银行业IT解决方案市场的上游行业为硬件、软件制品、以及外包服务，其中硬件主要包罗服务器、存储设备、网络设备、宁静设备等。服务器主要的供应商为IBM、浪潮、遐想、曙光、惠普等；存储设备主要供应商为浪潮、华为、EMC等；网络设备主要供应商为H3C、华为、锐捷等；宁静设备主要供应商为绿盟科技、启明星辰等。

整体来讲已往几年硬件价钱稳中有降，主要原因为海内厂商打破外洋垄断，逐步替代入口产物。软件制品主要为操作系统、数据库、中间件、工具软件等。

软件制品的主要提供商为IBM、Microsoft、Oracle、东方通、金碟、人大金仓等企业。数据库系统多用Oracle。操作系统一般会使用Linux、windows。

这个市场竞争较为充实，产物供应富足，采购价钱颠簸不大。外包服务采购主要由于项目总包企业的人员不足及项目周期原因，将部门非焦点技术环节委托第三方实施，如页面设计服务、软件检测、网银系统宁静评估等。外包服务提供商主要为行业内其他软件公司，这类公司众多，集中度不高。总体来说，上游工业生长成熟，供应富足，市场竞争较为充实，产物质量和价钱稳定，不存在供货渠道单一、产物寡头垄断的情况，整体上游行业议价权较弱。

7.2 下游银行业IT解决方案市场下游是银行业金融机构。银行业作为国民经济中的支柱性工业，银行的信息化需求增长可以为银行业IT解决方案提供辽阔的市场空间。海内银行数量较多，每家银行无论规模巨细均需连续举行IT的建设，投资比例差异较大。下图为2017年各种银行的IT投资比例：泉源于银行业客户的收入占本行业总营业收入的比例较高，银行业整体的生长战略及客户自身的谋划决议、投资规模将对公司的谋划状况及业务生长发生较大的影响，本行业对银行业客户有较大的依赖性。

同时，在系统承压连续加大、羁系要求不停提高、金融创新需求增加的配景下，IT技术的应用已成为银行焦点竞争力的重要组成部门，绝大多数银行机构设立的IT部门不具备完全独立开发软件业务的能力，因此会与专业的银行IT解决方案供应商举行互助开发，提高治理及开发效率。银行业对本行业存在一定的依赖性。

总之，银行IT解决方案行业的收入泉源对下游银行业有很是大的依赖，且银行有一定数量的IT服务提供商的可选名单，同时这部门的信息化建设对银行是必不行少的，且短期内很难找到合适的替代手段，因此银行对本行业也存在一定依赖性。综合来看银行的议价权较强。

08 行业竞争分析8.1 竞争要素及行业壁垒（1）团队和技术银行IT解决方案行业属于技术和业务麋集型，因此人才是这个行业的焦点竞争力。银行IT解决方案行业融合了银行业和软件两个行业的专业技术知识，随着软件业的生长，一支专业知识匹配、治理履历富厚、年事结构合理的高素质复合型人才队伍显得尤为重要。

焦点治理团队及焦点技术人员在金融尤其是银行业软件开发的从业履历将直接影响项目完成的质量。（2）项目履历银行IT解决方案行业的客户多为银行机构，客户对软件开发公司的项目履历审核会比力严格，对信息系统的专业性、稳定性、细密性要求较高。机构客户在举行供应商挑选时，越发青睐规模大、产物功效先进、产物种类齐全、产物稳定性强及人员配备有保障的公司，而以上条件的具备均需要足够长的实践周期和项目数量来保证。行业客户会重点关注软件服务提供商的公司年限、历史案例情况、知名客户服务履历、规模巨细，综合比力公司的项目履历情况。

（3）品牌银行客户在选择信息系统产物和服务时十分审慎，更倾向于选择与自己有过乐成互助履历或者在行业中拥有较多乐成案例、具有较高品牌知名度的企业举行互助。在信息化招标时，大多对投标企业设立资格门槛，要求投标单元具备类似项目的乐成实施案例。（4）行业资质银行信息化项目服务需要严格的招投标法式来选择最具技术实力和应用履历的产物息争决方案提供商，尤其在一些大项目上，入围尺度越发严格，对供应商的项目实施履历和专业资历有着更高的要求；另一方面，随着行业规范性增强，羁系部门对银行机构IT供应商选择上有着明确的资质要求，这也从差别层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒；同时为了增强盘算机信息系统集成市场的规范化治理，工信部制定了盘算机信息系统集成资质治理制度，该资质分为五级，从特一级到四级资质，由高向低。

凭据以往履历，银行更偏向持有更高资质的软件服务供应商，持有三级或者四级资质的服务商只能到场一些金额相对较小的项目，或者借更高级别资质的公司到场竞标。（5）客户资源客户资源在行业竞争中极其重要，该行业在开发、迭代升级、运营维护等方面有较强的客户粘性，在新系统的建设和已有系统的革新上，客户往往会选择自身比力相识，与自己有着恒久互助的供应商以节约对供应商考察成本而且降低项目实施风险。

富厚的客户资源可提供更多的潜在客户。本行业竞争猛烈，强大的客户资源对顺利获单的重要性不言而喻。8.2 竞争格式8.2.1 市场总体竞争格式银行IT解决方案行业在中国已有十多年的生长历史，随着金融革新的深化、利率市场化的推进以及互联网金融的兴起，行业保持连续高速增长，庞大的市场时机吸引众多软件企业投入到本行业。现在本行业的市场化竞争较为充实，行业内企业较为疏散，市场集中度较低。

凭据IDC的统计数据，2011年，中国银行业IT解决方案整体市场CR1仅为5.4%，CR5为22.1%，而众多小型的供应商汇总的市场占有率却高达59.6%。停止2015年底，中国银行业IT解决方案整体市场CR1、CR5划分提升至6.3%和24.97%，市场内小型服务提供商加总市场占有率降低至46.09%，市场集中度实现一定提升。由于本行业高度细分，各供应商所提供的产物及服务有所偏重，一定水平上削弱了市场竞争的猛烈水平，另外，服务专业化也成为行业未来的主要生长趋势，技术实力较强的企业在未来有望通过专业的定制化服务迅速提升其市场份额，届时行业集中度将获得进一步提升。

8.2.2 渠道类解决方案市场竞争分析在互联网金融的打击之下，近年来商业银行对渠道端逐渐重视，传统银行逐渐向“以客户为中心”的新型渠道模式转型。凭据IDC的统计，2017年渠道类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：8.2.3 业务类解决方案市场竞争分析业务类解决方案市场主要包罗焦点业务系统和信贷系统等传统的业务领域，也含有近年来生长迅速的中间业务系统市场。凭据IDC的统计，2017年业务类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：近年来，在银行焦点业务市场中，大型商业银行越来越偏向于自主掌握焦点技术、自主建设开发，而在中小型城商行、农商行等领域，解决方案提供商具有技术与人员优势，套装软件更为适合他们的生长现状。

预计未来3到5年中国银行焦点业务系统市场规模将仍然保持稳定增长的态势，未来革新类的焦点系统需求将出现上升态势，革新类焦点系统需求高于新焦点系统建设需求。随着中国银行业利率市场化历程的加速，未来焦点业务系统对海量处置惩罚能力的要求也会逐渐提高，从而更好地支持对客户端精准地营销。8.2.4 治理类解决方案市场竞争分析治理类解决方案主要包罗商业智能/决议支持治理、客户关系治理等与银行后台精密相关的解决方案。

2017年治理类解决方案市场主要厂商市场占有率排名如下表所示：总体来看，我国银行IT解决方案领域现在仍处于连续发展阶段。相较于外洋企业的市场竞争，随着我国国家层面临银行业宁静可控信息技术应用的不停推进，海内企业本土化优势将越发现显，尤其在行业细分产物，如互联网银行系统产物、电子银行系统产物等方面，海内企业已拥有较强的竞争实力。

8.3 行业龙头分析凭据IDC的历年《中国银行业IT解决方案市场份额》陈诉，北京宇信科技团体股份有限公司在2010年起一连7年在中国银行业IT解决方案整体市场占有率排名第一，保持在网络银行、信贷治理等领域的领先职位。故下文以“北京宇信科技团体股份有限公司”（以下简称“宇信科技”）着重展开分析：8.3.1 公司基本先容宇信科技前身为“北京宇信易诚科技有限公司”，建立于2006年，团体总部位于北京市，员工总人数凌驾6,000名，公司是现在海内规模最大的银行IT解决方案提供商之一，主要从事向以银行为主的金融机构提供包罗咨询、软件产物、软件开发和实施、运营维护、系统集成等信息化服务。

停止2017年尾，宇信科技资产总计26.3亿元，2017年实现营业收入16.2亿元，净利润1.89亿元。公司建立至今，一直将以银行为主的金融机构作为主要服务工具，凭借其行业领先的技术优势及良好的服务意识，在金融领域内积累了大量具有恒久稳定互助关系的客户。

现在，公司已经为中国人民银行、三大政策性银行、五大国有商业银行、13家股份制银行、十余家外资银行以及100多家区域性商业银行和农村信用社提供了相关产物和服务，在行业内拥有较高的品牌声誉。宇信科技2007年在美国上市，之后出于估值方面的思量，于2012年退市并在2015年拆除了红筹架构，最终于2016年11月向中国证监会报送A股首发上市招股说明书。2018年11月7日，宇信科技正式登陆A股，证券代码300674。

8.3.2 公司早期生长史在2006年10月宇信易诚（宇信科技之前身）设立之前，与刊行人关联的境内的运营主体为宇信鸿泰和易诚世纪。其中，宇信鸿泰的主要业务是集成业务和以焦点、信贷系统为主的软件开发和运维服务，易诚世纪的主要业务是以网上银行为主的软件开发和运维服务，双方均主要面向银行客户，相互业务具有很强的互补性。

宇信易诚设立之后，宇信鸿泰和易诚世纪成为宇信易诚的全资子公司，并对其业务、资产、人员、技术等举行了整合，基本情况如下：（1）业务整合宇信鸿泰和易诚世纪将原有业务均整合进新建立的宇信易诚，除客户要求稳定更服务主体的原有条约以外，业务条约、客户均整合进宇信易诚，宇信鸿泰和易诚世纪原从事的主要业务由宇信易诚直接卖力谋划。（2）资产整合宇信鸿泰与易诚世纪的100%股权被宇信易诚收购，成为宇信易诚下属全资子公司，因此各自资产随股权一并被宇信易诚收购、整合。

（3）人员整合宇信鸿泰和易诚世纪团队人员按双方人员的职能区分，举行了统一整合，易诚世纪约70%-80%的人员为从事网上银行业务的技术人员，与宇信鸿泰相关业务的技术人员配合组建了网银事业部，双方的其他研发、运营、销售和行政等人员都各自整合，建立了产物中心、运营治理部、销售部和行政部等部门。2006 年底双方团队已经整合完成，实现了配合办公。

（4）技术整合宇信鸿泰方面的焦点技术主要为信贷治理系统、数据转换系统、呼叫中心系统，易诚世纪方面的焦点技术主要为Liana系统，上述技术也均整合进宇信易诚，双方团队后续在此基础上研发了宇信易诚信贷治理系统、呼叫中心应用系统、EMP、Liana5 等新的焦点产物技术。现在，宇信鸿泰已无实际谋划业务，易诚世纪已注销。

8.3.3 公司主要产物和服务宇信科技于2015年至2018年6月主营业务收入按业务种别组成情况如下：（1）软件开发及服务凭据IDC《中国银行业IT解决方案市场份额，2017》，银行业IT解决方案包罗渠道类、业务类和治理类相关解决方案。公司软件开发及服务领域已笼罩渠道、业务和治理类主要产物，并在相关产物上有着较高的市场占有率及市场排名。详细分类及排名如下图所示：（2）系统集成销售及服务系统集成销售及服务是指应客户需求，提供IT 基础设施咨询及计划，数据中心集成设计，第三方软硬件产物选型、详细设置、供货和安装调试、IT 系统革新升级，技术咨询，售后服务等服务。

其中基础软硬件设备主要包罗服务器、存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、数据库软件等基础软件。公司在多年的实施历程中积累了富厚履历，为客户提供从主机设备实施、系统维护、系统软件、应用软件、网络设计、系统咨询、用户培训等集成系统解决方案。

公司与国际著名厂商IBM、HP、Sun、Oracle、CISCO保持恒久良好的互助关系。（3）其他主营业务公司其他主营业务主要包罗为银行收单业务提供营销及运维服务、为身份认证中心提供推广服务等。8.3.4 宇信科技对比同行业上市公司2017年财政数据资料泉源：Wind、九鼎整理对于ROE和ROA两个财政指标，宇信科技整体盈利能力高于行业平均水平和行业头部上市公司，一方面得益于公司优于行业的资产周转率，另一方面得益于公司高于行业的杠杆系数。公司的销售毛利率略低于行业水平，主要原因为系统集成销售及署理服务的收入占比力高，靠近20%，金额为3.15亿元，而该部门的毛利率仅为15.73%。

销售净利率略优于行业水平，主要系公司的治理费和销售用度的控制上越发严格。​。

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